各行业项目管理指南 · IT、软件与数字化
IT 项目管理：阶段、角色、方法与工具
IT 项目管理是对组织内部的技术变革进行规划、交付和控制，例如系统实施、云迁移、基础设施升级、网络安全项目和服务上线。它的独特之处在于工作必须安全地落地到生产环境中：在变更实施期间，用户、数据、安全和日常 IT 运营都必须保持正常运转。
要点总结
- IT 项目管理将技术变革交付到生产环境中，因此切换、回滚和移交是核心工作。
- 根据工作类型选择瀑布、敏捷、Kanban 或混合方法，并借助 ITIL 实践安全地发布变更。
- 数据迁移、系统集成和用户采纳是最常见的问题来源。
- 将 ITSM 和开发工具与 Wrike 等项目组合平台结合使用，进行规划和报告。
IT 项目管理的独特之处
- 生产系统。 大多数 IT 项目改变的是人们已经依赖的东西，因此切换、回滚和停机规划是核心工作。
- 集成与数据。 新系统必须与现有系统交换数据，而数据迁移往往是风险最高的工作流。
- 安全与合规。 数据保护法律、安全标准和审计要求影响着设计和测试。
- 供应商与许可证。 大部分工作由供应商交付或通过软件即服务产品完成，因此合同和供应商管理至关重要。
- 移交运维。 项目必须向服务台和运维团队移交一项可支持的服务，而不仅仅是一个能运行的系统。
- 人员变革。 培训和采纳程度决定了收益能否实现。
关于该岗位本身（职责、技能和职业路径），请参阅我们的 IT 项目经理 指南。
IT 项目的阶段
关键角色
| 角色 | 主要职责 |
|---|---|
| 执行发起人 | 负责商业论证、清除障碍、做出重大决策 |
| IT 项目经理 | 规划并控制范围、进度、预算、风险、供应商和沟通 |
| 业务分析师 | 获取并记录需求和流程 |
| 解决方案架构师或企业架构师 | 设计解决方案如何融入更广泛的技术版图 |
| 工程师和开发人员 | 构建基础设施、配置和集成 |
| 测试负责人 | 规划并执行测试，管理缺陷 |
| 信息安全 | 审查风险、控制措施和合规性 |
| 服务负责人和运维团队 | 上线后接收并运行服务 |
| 供应商或合作伙伴 | 交付合同约定的产品和服务 |
IT 项目的方法论
必备文档与模板
| 文档 | 目的 | 模板 |
|---|---|---|
| 商业论证和章程 | 项目为何存在以及由谁负责 | 商业论证模板, 项目章程模板 |
| 需求 | 解决方案必须实现的功能 | 业务需求文档模板 |
| 项目计划和进度 | 阶段、里程碑和依赖关系 | 项目计划模板, 甘特图模板 |
| RAID 日志 | 风险、假设、问题和依赖关系 | RAID 日志模板 |
| 责任矩阵 | 谁负责、谁批准、咨询谁、告知谁 | RACI 矩阵模板 |
| 变更请求 | 对范围或设计的受控变更 | 变更请求模板 |
| 沟通与培训计划 | 引导用户参与并做好准备 | 沟通计划模板, 培训计划模板 |
| 工作接收 | 团队如何提出 IT 工作请求 | 工作请求模板 |
对于任何即将上线的系统，还需添加切换操作手册、测试策略、数据迁移计划和运维验收检查清单。
IT 项目管理 KPI
| KPI | 衡量内容 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 进度和预算偏差 | 相对基准的交付情况 | 向发起人和指导委员会汇报 |
| 上线时按严重程度划分的缺陷 | 未关闭的严重和高级别缺陷 | 上线/不上线决策 |
| 变更成功率 | 部署后未发生事件或回滚的变更 | 发布质量 |
| 上线后的事件 | 与变更相关的服务台工单 | 上线后重点支持的有效性 |
| 用户采纳 | 新系统上的活跃用户数或交易量 | 收益实现 |
| 服务可用性 | 正常运行时间是否达到商定的 服务级别协议 | 运营稳定性 |
| 已实现的收益 | 相对商业论证的成本节约或绩效提升 | 项目后评审 |
常见挑战
IT 项目管理软件
IT 团队通常使用 IT 服务管理（ITSM）平台处理事件、请求和变更记录，使用开发工具进行代码和问题跟踪，并使用项目或项目组合平台来规划项目、管理资源和向管理层汇报。
应寻找在一处集成项目组合仪表板、请求接收表单、甘特图和敏捷看板视图、资源管理以及与 ITSM 和开发工具集成的平台。 Wrike 是 我们的工具排名 非常适合这一用途，而以工程为主的团队可能还会使用 Jira 处理开发工作。
本主题的免费模板
常见问题
什么是 IT 项目管理？
IT 项目管理是对系统实施、迁移和基础设施升级等技术变革进行规划、交付和控制，使其安全地落地到生产环境中。
IT 项目管理有哪些阶段？
启动、需求与设计、构建与配置、测试、部署与切换、上线后重点支持与移交，以及收尾。
IT 项目管理更适合采用敏捷还是瀑布？
这取决于工作类型。瀑布适合固定范围的基础设施和供应商推广项目；敏捷适合需求不断变化的应用开发。许多 IT 项目采用混合方法。
ITIL 与 IT 项目管理有什么关系？
ITIL 涵盖 IT 服务如何运行和变更。项目借助变更实施和发布管理等 ITIL 实践，将其产出安全地转入生产服务。
IT 项目管理计划包括哪些内容？
范围、需求、进度、预算、RAID 日志、测试策略、切换和回滚计划、沟通和培训计划以及支持模式。
IT 项目管理使用哪些 KPI？
进度和预算偏差、上线时的缺陷、变更成功率、上线后的事件、用户采纳、可用性以及已实现的收益。
IT 项目管理使用哪些软件？
用于服务记录的 ITSM 平台、用于代码和问题的开发工具，以及 Wrike 等用于规划、资源和报告的项目平台。
IT 项目管理中的上线后重点支持（hypercare）是什么？
上线后立即开始的加强支持期，在此期间项目团队会快速修复问题，然后再移交给常规支持。
哪些认证对 IT 项目管理有帮助？
常见选择包括 PMP、PRINCE2、Scrum 和敏捷认证以及 ITIL 4 Foundation。
IT 项目管理中最大的风险有哪些？
需求不明确、数据迁移问题、集成失败、供应商延误、安全问题以及用户采纳不足。
IT 项目管理和软件项目管理有什么区别？
IT 项目管理涵盖组织内的所有技术变革，包括基础设施和外购系统；软件项目管理则专注于开发软件产品。