项目管理指南 · 成本与资源
项目资源：类型、示例及如何规划
项目资源是项目开展工作所需的人员、设备、材料、设施、服务和信息，由项目预算支付。做好资源规划意味着在进度计划依赖它们之前，就清楚您需要什么、何时需要以及从哪里获得。
要点总结
- 项目资源分为两大类：团队（人员）和实物资源，例如设备、材料和设施。
- 根据工作分解结构识别资源，然后为每项活动估算资源的类型、数量、技能和时间。
- 资源分解结构和资源日历能让需求和可用性一目了然。
- 在确定日期之前，检查所有项目（而不仅仅是您的项目）中的资源可用性。
- 通过资源分配、资源平衡和资源平滑解决冲突，并在资源的工作结束后立即释放。
- PMBOK 第 8 版将资源作为七个绩效域之一，涵盖团队资源和实物资源。
什么是项目资源？
项目资源 是项目为产出可交付成果而消耗或使用的一切：执行工作的人员，以及他们所需的设备、材料、设施、软件、服务和信息。这些资源由以下预算支付： 项目预算 ，而且通常是有限的，需要与其他工作共享，并且只在特定时间可用。
PMI 的《PMBOK 指南》将资源分为两大类： 团队资源 （分配到项目中的人员）和 实物资源 （设备、材料、设施、基础设施和用品）。许多文章还将 时间 和 资金 列为资源。按照 PMI 的说法，时间和成本更适合被视为规划资源时所依据的 项目制约因素 ：资金用于购买资源，时间则限定了资源可以使用的时段。本指南涵盖以上所有内容，但会明确区分这一点。
资源不同于任务。任务是需要完成的工作；资源是完成工作的人或物。将两者关联起来称为 资源分配.
项目资源的类型
| 类型 | 示例 | 典型的计划单位 |
|---|---|---|
| 人员（团队资源） | 项目经理、分析师、开发人员、工程师、设计师、承包商、主题专家 | 小时、天或 FTE |
| 设备 | 机械、车辆、笔记本电脑、测试设备、脚手架 | 每天或每周的单位数 |
| 材料和用品 | 钢材、线缆、组件、印刷品、耗材 | 数量（吨、米、件） |
| 设施 | 办公室、会议室、实验室、车间、仓储空间 | 使用天数或周数 |
| 软件和基础设施 | 许可证、云托管、测试环境、数据平台 | 许可证、月数或用量 |
| 服务 | 咨询、测试、翻译、安全审查、法律意见 | 固定价格或费率 |
| 信息和知识 | 标准、历史数据、设计、文档、专业技能 | 访问权限和可用性 |
| 财务资源 | 批准的预算、应急储备、分批拨付的资金 | 每个周期的资金 |
人员
人员通常是最关键、也最难规划的资源。技能、经验和可用性各不相同，同一个人还经常要在多个项目和日常业务工作之间分配时间。规划时请 先考虑角色和技能，然后尽早确定具体人选。 技能矩阵 可帮助您了解谁能做什么。
实物资源
设备、材料和设施有各自的制约因素：交付周期、存储、交货时间窗、维护和安全规定。在建筑、工程和活动项目中，它们可能主导整个进度计划，因此长周期物品需要尽早订购，并像任务一样进行跟踪。
服务、软件和信息
外包服务和软件许可证常常直到后期才被想起。请将它们视为有开始日期、成本和负责人的资源。信息资源（例如对现有设计或数据的访问权限）与缺少人手一样，都可能阻碍工作。
有形资源和无形资源
有些指南将资源分为 有形资源 （人员、设备、材料、设施、资金）和 无形资源 （知识、关系、声誉、商誉）。无形资源更难规划，但同样重要：发起人的支持或与供应商的关系，可能决定您能否获得所需的有形资源。
为什么管理项目资源很重要
大多数进度计划首先根据任务逻辑编制，之后才核对实际有哪些人可用。如果没有规划资源，问题就会表现为：
- 过度分配： 同一个人同时被安排在多项任务上，导致工作延误。
- 闲置时间： 人员或设备在等待尚未就绪的工作，这会造成浪费。
- 材料或设备延迟交付，拖延了依赖它们的任务。
- 技能缺口 在工作开始后才被发现。
- 预算超支 ，源于临时聘请承包商、加班或加急交付。
- 倦怠和人员流失，使所有其他问题雪上加霜。
良好的资源规划能让进度计划真正具备人员配置和物资供应的条件。它还能让发起人和资源经理尽早了解项目需要他们提供什么，从而使协商更加顺畅。
《PMBOK 指南》中的项目资源管理
PMI 的 《PMBOK 指南》第八版 （2025 年底发布）围绕七个绩效域组织项目管理：治理、范围、进度、财务、相关方、资源和风险。 资源 绩效域涵盖项目团队和实物资源，取代了第七版中的团队绩效域。其过程包括：
- 规划资源管理： 决定如何估算、获取、管理和释放资源。
- 估算资源： 确定每项活动所需人员和实物资源的类型和数量。
- 获取资源： 从内部或外部获得团队、设备、材料和设施。
- 领导团队： 组建、发展和支持团队，并解决问题。
- 监控资源配置： 检查资源是否按计划可用和使用，并纠正偏差。
如果您学习过第六版，这些过程与其六个资源过程密切对应：规划资源管理、估算活动资源、获取资源、建设团队、管理团队和控制资源。核心理念变化不大；新版只是将它们归入一个绩效域，并将团队建设和团队管理合并到领导力之下。
如何分步规划项目资源
- 从范围入手。 使用 工作分解结构 ，列出每一个 工作包 和活动。对于尚未定义的工作，您无法估算资源。
- 识别每项活动所需的资源类型。 问自己：需要哪些技能、哪些设备、哪些材料、哪些设施、哪些服务？
- 估算数量和持续时间。 需要多少人、多少小时，以及多少材料？请使用下文介绍的估算方法。
- 编制资源分解结构（RBS）。 按类别对资源进行分组，以免遗漏，并便于汇总成本。
- 检查可用性。 将需求与资源日历以及其他项目的需求进行比较。 产能规划 可以显示组织能否提供您所需的资源。
- 确定来源。 内部团队、其他部门、承包商、供应商或租赁公司。外部资源需通过 采购.
- 估算资源成本。 将数量乘以费率，自下而上地编制 成本估算.
- 为进度计划加载资源。 将资源分配给活动，检查是否存在过度分配，并在需要时进行资源平衡。
- 商定角色和职责。 A RACI 矩阵 可以明确责任归属。
- 将其记录在资源管理计划中。 记录如何获取、跟踪和释放资源，作为以下文件的一部分： 项目管理计划.
估算资源需求
- 自下而上估算： 估算每项活动的需求并加总。这种方法最准确，但需要详细的 WBS。
- 类比估算： 以过去类似项目为依据确定需求。速度快，但准确性取决于可比性。
- 参数估算： 使用某个比率（例如每个界面的工时或每天的平方米数）乘以数量。
- 专家判断： 请教以前做过这项工作的人，尤其是涉及专业技能时。
- 历史数据： 以往项目的工时表和实际数据往往是现有的最佳依据。
先以小时或天表示人员工作量，然后换算为 全职当量（FTE） 用于规划。我们关于 工作量估算 的指南更详细地介绍了这些方法。
资源分解结构（RBS）
A 资源分解结构 是项目所需资源的层级清单，按类别和类型分组。它对资源的作用就如同 WBS 对范围的作用。一个简单的示例：
- 1. 人工：1.1 项目管理；1.2 业务分析；1.3 开发（1.3.1 高级开发人员，1.3.2 开发人员）；1.4 测试
- 2. 设备：2.1 笔记本电脑；2.2 测试设备
- 3. 软件和基础设施：3.1 云测试环境；3.2 许可证
- 4. 设施：4.1 培训室
- 5. 外部服务：5.1 渗透测试；5.2 无障碍审核
RBS 帮助您确认已考虑到每一类资源、按类别汇总成本，并跨项目按技能报告需求。它常与 WBS 相互对照：每个工作包都列出其所需的 RBS 条目。
| 工作分解结构（WBS） | 资源分解结构（RBS） | |
|---|---|---|
| 分解对象 | 工作和可交付成果 | 执行工作的资源 |
| 回答的问题 | 需要做什么？ | 由谁或什么来做？ |
| 最低层级 | 工作包 | 具体的资源类型或角色 |
| 用途 | 范围、进度和成本控制 | 资源估算、成本估算和产能检查 |
资源日历与可用性
A 资源日历 显示每项资源的可用时间：工作日和工作时间、班次、公共假日、计划休假、培训以及对其他工作的承诺。设备和设施也有日历，涵盖预订、维护和租赁期。
资源日历之所以重要，是因为按通用工作日计算的进度计划可能严重失准。一位每周只工作三天的专家，或一间被其他团队预订两周的实验室，都会改变可行的安排。大多数进度计划工具都允许为每项资源设置日历，然后进度计划会据此计算日期。
示例：一份资源计划
以下是一个为期六个月的客户门户项目资源计划的节选：
| 资源 | 数量 | 时间 | 来源 | 估算成本 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 0.5 FTE | 第 1-6 个月 | 内部 PMO | $33,000 |
| 业务分析师 | 1.0 FTE | 第 1-3 个月 | 内部 | $36,000 |
| 开发人员 | 3.0 FTE | 第 2-6 个月 | 承包商 | $162,000 |
| 测试人员 | 1.0 FTE | 第 4-6 个月 | 内部 QA 团队 | $27,000 |
| 笔记本电脑 | 3 | 第 2 个月 | IT 设备池 | $0（重复使用） |
| 云测试环境 | 1 | 第 3-6 个月 | 云服务 | $4,800 |
| 渗透测试 | 1 次委托 | 第 5 个月 | 外部供应商 | $8,000 |
| 培训室 | 2 天 | 第 6 个月 | 内部设施 | $0 |
每一行还应注明 负责人 （批准该资源的人）、所有 假设条件 （例如承包商的日费率），以及 风险 ，以防资源不能按时到位。这些成本汇总到项目预算中。 项目成本估算模板 为此提供了现成的结构。
获取资源
知道需要什么之后，您就必须去获取。主要途径有：
- 内部分配： 与职能经理或资源经理协商指定人员。商定投入时间的百分比、日期以及冲突的处理方式。
- 预分派： 有些人员已在项目章程或合同中指定，例如关键的技术负责人。
- 外部聘用： 承包商、顾问和中介机构，通常依据 工作说明书.
- 购买或租赁实物资源： 通过采购进行，并将交付周期纳入进度计划。
- 共享资源池： 从中央资源池预订设备、房间和环境。
在矩阵型组织中，项目经理很少拥有人员的管理权。您的影响力来自于以进度计划为依据、清晰而及早提出的请求，以及与资源经理的良好关系。 项目管理办公室（如果设有的话）通常会在多个项目争用同一批人员时进行裁决。
在项目期间管理资源
分配与平衡
将资源分配给任务，然后检查是否存在过度分配。 资源平衡 通过调整工作避免任何人超负荷，即使完成日期因此推迟。资源平滑则在可用浮动时间内平衡需求，不改变结束日期。我们的资源平衡指南对两者都有说明。
跟踪使用情况和可用性
每周或每个冲刺比较计划工作量和实际工作量。留意那些持续超出计划工作的人员、因资源不可用而等待的任务，以及延迟到货的材料或设备。资源使用上的偏差往往会在之后的成本报告中显现；及早发现成本更低。
关心团队
人不是可以互换的单位。清晰的角色、合理的工作量、认可以及迅速解决冲突，能让生产率保持稳定。 项目经理的职责 包括保护团队免受不断变化的优先级的干扰。
释放资源
当某项资源的工作完成后，应正式释放它，以便其投入其他工作，不再占用项目成本。归还设备、终止许可证和合同，并更新资源日历。这是项目收尾的一部分，但它贯穿整个项目，而不只发生在最后。
敏捷项目中的资源
敏捷团队往往以不同的方式看待资源。他们不是把个人分配给任务，而是保持 稳定的跨职能团队 ，并规划团队在每次迭代中能承担多少工作。问题从“谁有空做这项任务？”变成了“团队在这个冲刺中的产能是多少？”
实物资源、许可证、环境和专业支持仍需规划，运行多个敏捷团队的组织也仍需进行跨团队的产能规划。资源管理更多地变成 为稳定团队提供资金并加以保护 ，而不是逐项任务地预订人员。
常见的资源问题及解决方法
| 问题 | 可能原因 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 关键人员过度分配 | 被安排在多个项目或相互重叠的任务上 | 对进度计划进行资源平衡，与发起人重新确定优先级，或安排替补 |
| 专家只能在后期到位 | 未及早提出请求 | 尽早提出请求；调整工作顺序；考虑聘请承包商 |
| 材料延迟到货 | 进度计划中未包含交付周期 | 添加采购任务和交付周期；尽早订购 |
| 人员闲置等待工作 | 依赖项或审批尚未就绪 | 调整顺序，或暂时释放该资源 |
| 项目中途发现技能缺口 | 角色规划过于笼统 | 培训、辅导或专家支持；更新技能矩阵 |
| 资源成本高于估算 | 费率、加班或生产率假设有误 | 重新估算剩余工作并更新预测 |
如果多个项目持续争用同一批人员，问题通常出在项目组合层面的需求上，而不是某一个计划。参见 管理多个项目 了解应对方法。关键链项目管理是一种专门围绕资源制约因素设计的进度计划方法。
项目资源管理工具
对于小型项目，电子表格形式的资源计划加上共享日历就足够了。一旦人员需要在多个项目间共享，能够显示 每个人在所有项目中工作负荷 的工具就能省去大量人工核对。
- Wrike （我们排名第一的工具）提供带跨项目视图的工作负荷和资源规划功能；其最高级的资源规划、预算和财务跟踪功能位于需询价的高级别套餐中。
- Asana 在其 Advanced 套餐中包含工作负荷和资源管理功能。
- monday.com 提供工作负荷视图，高级资源和项目组合功能则在其 Enterprise 套餐中。
- 即使进度计划在工具中进行，电子表格对于 RBS 清单、资源计划和技能矩阵仍然很有用。
本主题的免费模板
常见问题
什么是项目资源？
项目资源是项目为产出可交付成果所需的人员、设备、材料、设施、软件、服务和信息，由项目预算支付。
项目资源的主要类型有哪些？
人员（团队资源）、设备、材料和用品、设施、软件和基础设施、服务、信息和知识，以及财务资源。PMI 将它们分为团队资源和实物资源。
项目资源的 4 种类型是什么？
许多指南列出四种：人力、财务、材料和时间。这是一种有用的简化。按照 PMI 的说法，时间和资金属于制约因素和预算，而资源分为团队资源和实物资源。
时间是项目资源吗？
人们常常这样描述它，因为时间是有限的，必须加以规划。严格来说，时间是一种制约因素：进度计划决定资源何时可以使用，而不是像材料那样被消耗。
人力资源和实物资源有什么区别？
人力（团队）资源是执行工作的人员。实物资源是他们使用的非人力物品，例如设备、材料、设施和基础设施。
什么是项目资源管理？
用于规划、估算、获取、领导和控制项目所需人员和实物资源的过程，确保在正确的时间获得正确的资源并高效使用。
谁负责项目资源？
项目经理负责规划和管理资源，但在大多数组织中，人员和设备归职能经理或资源经理管辖。资源由双方商定，PMO 或发起人负责裁决冲突。
什么是资源分解结构？
项目所需资源的层级清单，按类别和类型分组，例如人工、设备、材料和服务。它用于估算、成本估算以及检查是否有遗漏。
什么是资源日历？
显示资源何时可用的日历，包括工作时间、班次、节假日、休假以及对其他工作的承诺。进度计划工具使用它来计算切合实际的日期。
如何估算项目的资源需求？
用 WBS 分解工作，确定每项活动所需的技能、设备和材料，然后运用自下而上估算、类比估算或参数估算方法，以及专家判断和历史数据来估算数量。
资源分配与资源平衡有什么区别？
资源分配是将具体资源分派给任务。资源平衡则随后调整任务日期，使任何资源都不会被过度分配，即使这会推迟完成日期。
如果项目资源过度分配会怎样？
工作延误、质量下降、人员倦怠。解决方法是对进度计划进行资源平衡或资源平滑、重新确定优先级、增加产能或缩减范围。
什么是资源管理计划？
项目管理计划的组成部分，阐明如何识别、估算、获取、管理和释放资源，包括角色、培训需求以及冲突的解决方式。
敏捷项目中如何管理资源？
敏捷团队通常保持稳定的跨职能团队，并在每次迭代中根据团队产能规划工作，而不是逐项任务地分派个人。实物资源和专业支持仍需规划。