無料のスキルマトリックス・テンプレート（Excel、Google Sheets、PDF）

スキルマトリックスとは？

A スキルマトリクス は、片側にチームメンバー、上部にチームに必要なスキルを並べ、各セルに習熟度の評価を記入した表です。誰が何をどの程度できるか、チームの強み、手薄なスキル、1人の専門家に依存している人が一目で分かるため、マネージャーは研修、人員配置、採用を計画できます。

次のように呼ばれることもあります： スキル・マトリックス, a コンピテンシー・グリッド または クロストレーニング・マトリックス。名前が何であれ、誰が何を得意としているかについての勘を、チームが合意した共通の全体像に置き換えるものです。

プロジェクトマネージャーはスキルマトリックスを使ってプロジェクトの人員を配置し、デリバリーのリスクを見つけます。チームリーダーはクロストレーニングや代替要員の確保に、人事・人材開発チームは研修予算の重点配分に使います。当サイトの プロジェクトマネジメントスキル では、PMチームのマトリックスの列になることが多いハードスキルとソフトスキルを紹介しています。

このスキルマトリックス・テンプレートの内容

テンプレートにはデータタブが1つあります： スキルマトリクスで、4人のサンプルのチームメンバー（Ana、Ben、Chen、Dana）を6つのプロジェクトマネジメント・スキルで評価しています。シート上部の注記で評価尺度を説明しています。上級版のライブプレビューは次のとおりです：

サンプル行は例です。ご自身の内容に置き換えてください。

• スキルマトリクス：チームメンバー、役割、スケジューリング、リスクマネジメント、ステークホルダー・マネジメント、アジャイル／スクラム、予算管理、データ／レポーティング、平均

列の説明

• チームメンバー：1人につき1行。
• 役割：その人の職名またはプロジェクトでの役割。PM、アナリスト、コーディネーターなど。
• 6つのスキル列：スケジューリング、リスクマネジメント、ステークホルダー・マネジメント、アジャイル／スクラム、予算管理、データ／レポーティング。これらはプロジェクトチームの例です。自分のチームに必要なスキルに名前を変更してください。
• 平均：6つのスキルにわたる各人の平均評価。AVERAGE関数で計算します。
• チーム平均の行：最後のサンプル行で、各スキル列のチーム全体の平均を計算します。

0～4の評価尺度

各スキルのセルには0～4の数値を入力します。誰かが自己評価する前に、以下の説明、または独自の説明をチームと合意してください。

組織によっては、代わりに1～5や0～3で評価します。3がすべての人とすべてのスキルで同じ意味を持つなら、どの尺度でも機能します。

初級版、上級版、エキスパート版

どのスプレッドシート版にも固定された見出し行とフィルターがあるため、任意のスキルで並べ替えたり、役割で絞り込んだりできます。PDFはワークショップ用の印刷向けコピーです。

スキルマトリックスの作り方（ステップごとに解説）

小規模なチームなら、テンプレートは1時間で記入できます。労力の大部分、そして価値の大部分は、スキルと評価の定義を合意することにあります。

1. マトリックスの目的を決める。 プロジェクトへの人員配置、研修の計画、キーパーソンリスクの低減では、必要なスキルの一覧が異なります。目的を一文で書き、範囲（1つのチーム、1つのプロジェクト、または1つの部門）を決めます。
2. 6～12個のスキルを選ぶ。 職種名ではなく作業から始めます：プロジェクト計画、役割記述書、今後のプロジェクト。スキルは評価できる程度に具体的にし（「財務」ではなく「予算予測」）、テンプレートの6つのスキル列の名前をそれに合わせて変更します。さらに必要な場合は、「平均」の前に列を挿入します。
3. 評価の定義に合意する。 上記の0～4の尺度を使い、重要なスキルについては「資源を割り当てたスケジュールを支援なしで作成・維持できる」のように、3がどういう状態かの例を1つ添えます。
4. 各人に自己評価してもらう。 評価3または4については、証拠を1つ書き添えてもらいます。
5. 評価を調整する。 マネージャーは短い話し合いで各人のスコアをレビューし、役立つ場合は一緒に働いたことのある同僚にも尋ねます。目的はチーム全体での一貫性であり、評価を下げることではありません。
6. 合意した評価を入力する。 サンプル行を自分のチームに置き換えます。サンプル行では個人平均とチーム平均の行が自動計算されます。人を追加する場合は、下記のスプレッドシートのヒントを参照してください。
7. 結果を分析する。 チーム平均を見て弱いスキルを探し、各スキルで評価3以上の人数を数えて単一障害点を見つけ、評価4で他の人を指導できる人を確認します。以下の具体例でその方法を示します。
8. 行動し、アクションを記録する。 各発見事項を、担当者と期日を伴う具体的なアクションに変えます：研修、ペア作業、人員配置の変更、採用の判断。研修は次に記録します： 研修計画テンプレート と、より広い改善を次に記録します： アクションプランテンプレート.

スプレッドシートのヒント

• 人員を追加する： チーム平均の計算式は4つのサンプル行を対象としています（例：=AVERAGE(C6:C9)）。最初と最後のサンプル行の間に新しい行を挿入すると範囲が自動的に広がります。または、範囲を編集して全員を含めてください。
• 平均の計算式を下にコピーする： ：サンプルの下の空行には個人平均の計算式が入っていないため、サンプル行から新しい各行にコピーしてください。
• カバー人数を追加します： 「チーム平均」の行の下に「3以上の人数」という行を追加し、各スキル列に=COUNTIF(C6:C9,">=3")のような数式を入れます。0または1と表示されるスキルには注意が必要です。
• ヒートマップを作る： 評価のセルを選択し、カラースケールを適用します（Google Sheetsでは［表示形式］>［条件付き書式］>［カラースケール］、Excelでは［ホーム］>［条件付き書式］>［カラースケール］）。赤から緑のスケールにするとギャップが目立ちます。
• 空白とゼロを区別する： 空白は未評価、0はスキルなしを意味します。AVERAGEは空白を無視しますが0は数えるため、平均を読む前にすべてのセルを埋めてください。

スキルマトリックスの例：サンプルデータの読み方

サンプルデータは4人のプロジェクトチームを表しています：プロジェクトマネージャー2人（AnaとBen）、アナリスト（Chen）、コーディネーター（Dana）。列ごとに読むと、マトリックスから次のことが分かります：

この例が示すこと

• 2つのキーパーソン・リスク。 リスクマネジメントと予算管理を単独でこなせるのはAnaだけです。彼女が不在になったり異動したりすると、チームは両方を同時に失います。これはプロジェクトの次に記録すべきデリバリーリスクです： リスク登録簿.
• 2つの明確な強み。 スケジューリングとデータ・報告にはそれぞれ有能なメンバーが3人いるため、チームは欠勤があっても吸収できます。
• 社内コーチ。 Ana（スケジューリング、ステークホルダー・マネジメント）、Ben（アジャイル／スクラム）、Chen（データとレポーティング）はいずれも評価4なので、育成の多くは有料の講座ではなくペアリングで行えます。
• 個人平均には文脈が必要。 平均はAnaが3.00、Benが2.83、Chenが2.33、Danaが2.17です。だからといってDanaが最も弱いメンバーというわけではありません。コーディネーターに予算管理でPMと同等の水準は期待されていないからです。人どうしを比べるのではなく、役割に必要な水準と比べましょう。

例から得られるアクション

プロジェクトマネジメントにおけるスキルマトリックスの使い方

スキルマトリックスは、人、リスク、時間についてすでに行っている意思決定と結び付けたときに最も役立ちます。

プロジェクトへの人員配置と資源の割り当て

作業を割り当てる際は、各ワークパッケージに必要なスキルと、3または4と評価された人を対応させ、育成の時間がある場合は意図的に4の人と1または2の人を組ませます。当サイトの リソース配分 では、タスクやプロジェクトをまたいで人を割り当てる方法を説明しており、 プロジェクトのリソース では、人、設備、予算のより広い組み合わせを扱っています。

キャパシティプランニング

スキルマトリックスは誰がその作業をできるかを示し、キャパシティ計画はその人に時間があるかを示します。時間に余裕のあるチームでも、予算管理ができる唯一の人の予定が埋まっていれば作業が止まることがあります。次をお読みください： プロジェクトマネジメントにおけるキャパシティ計画、または アジャイルのキャパシティプランニング （スプリントで計画している場合）。主要メンバーが過負荷なら、 資源平準化 ことで、スケジュールを再調整できます。

キーパーソンのリスクをマネジメントする

単一障害点は、他のリスクと同様にプロジェクトのリスクです。原因、担当者、そしてクロストレーニング、文書化、代替サプライヤーなどの対応策とともに記録します。

機能横断型のアジャイルチームの構築

アジャイルチームは、デリバリーに必要なすべてのスキルを備えることを目指し、多くのチームは、1つの分野に深い専門性を持ちつつ他の分野の実用的な知識も持つT字型人材を推奨しています。スキルマトリックスは、誰が次に何を学ぶべきかを示します。当サイトの アジャイルチームとは何か と スクラムチームの役割 で、その構造を説明しています。

研修と採用の計画

ペアリングで埋められないギャップは、トレーニングや採用のニーズになります。本人の評価と役割に必要な評価との差の大きさで優先順位を付けます。プロジェクトマネージャーについては、当サイトの プロジェクトマネジメント資格 ガイドで、評価を上げるための正式な方法を説明しています。

スキルマトリックス、コンピテンシーマトリックス、RACIマトリックスの違い

これらの文書は、いくつかが人と何かを対応させた表であるため混同しやすいものです。それぞれ異なる問いに答えます：

よくある手順は、スキルマトリックスを作成し、プロジェクトに人員を配置し、誰が何をするかを次に記録するという流れです： RACIマトリクステンプレート。当サイトの RACIマトリクスガイド では、責任分担について詳しく説明しています。プロセスやツール全体にわたる、より広範な能力のギャップについては、 ギャップ分析テンプレート のほうが適しています。

スキルマトリックスでよくある間違い

• スキルが多すぎる。 40列もあると、誰も更新しないマトリックスになります。提供に影響するスキルに絞り、必要ならチームを複数のマトリックスに分けましょう。
• あいまいなスキル。 「コミュニケーション」は一貫して評価するのが難しいですが、「運営委員会の会議の運営」なら簡単です。
• 合意された定義がない。 これがないと、自信のある人は高く、控えめな人は低く評価し、マトリックスはスキルではなく性格を測ることになります。
• 業績スコアとして使う。 評価が給与や人事考課に直接反映されると、人は評価を水増しします。マトリックスは計画のためのツールであることを最初に伝えましょう。
• 一度作って終わりにする。 スキルはプロジェクトや講座のたびに変わります。1年前のマトリックスは推測にすぎません。
• アクションがない。 研修計画、人員配置の変更、採用の判断が伴わないマトリックスは、ただの表にすぎません。

評価を正確かつ公平に保つためのヒント

• 証拠を求める。 3または4の評価には、最近の例を求めます：作成したスケジュール、実施したリスクレビュー、担当しているレポートなど。
• 関心度の列を検討する。 チームによっては、その人がスキルを伸ばしたいかどうかを「はい／いいえ」で示す欄を追加します。誰を育成するか選ぶのに役立ちますが、任意の追加項目であり、テンプレートには含まれていません。
• プライバシーに配慮する。 評価は個人情報です。マトリックス全体は必要な人とだけ共有し、組織文化に合うならチーム向けの表示は平均とカバー状況にとどめます。組織の人事ポリシーを確認してください。
• 年に2回更新する。 と、大規模な研修、組織再編、プロジェクトの 教訓 レビュー。エキスパート版の改訂履歴タブは、各更新を記録するためのものです。

オンボーディングや組織再編など、人に関わるプロジェクトを運営している場合は、当サイトの 人事プロジェクトマネジメント では、スキルマトリックスが計画の他の部分とどのように組み合わさるかを説明しています。

関連するテンプレートとガイド

スキルマトリックスは通常、短い一連の文書の第一歩です。マトリックスでギャップを見つけ、研修計画でそれを埋め、プロジェクト計画とRACIマトリックスで適切な人を適切な作業に配置します。チーム育成の目標は、次に記載できます： OKRテンプレート、そして人員配置の決定はそのまま次に反映されます： プロジェクト計画書テンプレート.

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