Neural Project InstituteCertificación en gestión de proyectos para la era de la IA

Plantillas · Negocio y estrategia

Plantilla gratuita de caso de negocio con resumen costo-beneficio (Sheets, Excel, PDF)

Una plantilla de caso de negocio le ayuda a justificar una inversión comparando las opciones, sus costos, beneficios y riesgos, y formulando una recomendación clara respaldada por cifras.

Escrito porEquipo editorial de gestión de proyectos
  • Publicado
  • Google Sheets · Excel · PDF
Plantilla gratuita de caso de negocio con resumen costo-beneficio (Sheets, Excel, PDF)

Descarga gratuita · sin registro

Obtenga la plantilla de caso de negocio

Elija su nivel y formato: Google Sheets, Excel o un PDF listo para imprimir. Las hojas de cálculo incluyen listas desplegables, fórmulas y filas de ejemplo que puede sobrescribir.

Principiante

Solo las columnas esenciales, en una pestaña. Rápida de completar.

1 pestaña · 3 columnas

GSheetsXExcelPPDF
AvanzadoLa más popular

La plantilla completa con todas las pestañas, listas desplegables y fórmulas.

2 pestañas · 3 columnas

GSheetsXExcelPPDF
Experto

Añade instrucciones e historial de revisiones.

2 pestañas de datos + instrucciones e historial de revisiones

GSheetsXExcelPPDF

Vista previa de la plantilla de caso de negocio

Caso de negocio
SecciónOrientaciónSu contenido
Resumen ejecutivoRecomendación y cifras principales.
Antecedentes y problemaQué debe cambiar y por qué ahora.
ObjetivosCómo es el éxito.
Opciones consideradasIncluida la opción de «no hacer nada».
Opción recomendadaPor qué es la mejor.
Costos y beneficiosConsulte la pestaña Finanzas.

Las filas de ejemplo son ilustrativas: sustitúyalas por las suyas.

Qué incluye

  • Esquema de caso de negocio en diez secciones
  • Finanzas con beneficio neto, neto acumulado y ROI
  • Caso de negocio: Sección, Orientación, Su contenido
  • Finanzas: Partida, Año 0, Año 1, Año 2, Año 3, Total

Cómo utilizar la plantilla de caso de negocio

  1. Describa el problema y los objetivos.
  2. Enumere las opciones, incluyendo siempre la de «no hacer nada».
  3. Estime los costos y los beneficios en la pestaña Finanzas; el ROI y el neto acumulado se calculan automáticamente.
  4. Evalúe los riesgos y elija la opción recomendada.
  5. Redacte el resumen y preséntelo a los responsables de la decisión.

Consejos para aprovecharla al máximo

  • Sea prudente con los beneficios.
  • Muestre cuándo se recupera la inversión.
  • Use la valor actual neto para proyectos más largos.
  • Revise el caso en cada punto de decisión de fase.

Más información

Preguntas frecuentes

¿Qué es una plantilla de caso de negocio?

Una plantilla de caso de negocio es una estructura para justificar una inversión comparando opciones, costos, beneficios, riesgos y una recomendación.

¿Esta plantilla de caso de negocio es gratuita?

Sí. La plantilla de caso de negocio es gratuita en Google Sheets, Excel y PDF.

¿Qué debe incluir una plantilla de caso de negocio?

Resumen, problema, objetivos, opciones, opción recomendada, costos y beneficios, riesgos, cronograma, gobernanza y decisión.

¿Cómo calcula el ROI la plantilla de caso de negocio?

ROI = beneficio neto total ÷ costo total.

¿Cómo encuentro el periodo de recuperación en la plantilla de caso de negocio?

La recuperación de la inversión se produce en el año en que el beneficio neto acumulado pasa a ser positivo.

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de caso de negocio y una plantilla de propuesta de proyecto?

Un caso de negocio analiza en profundidad las opciones y el valor; una propuesta de proyecto presenta una única solución.

¿Debe una plantilla de caso de negocio incluir la opción de no hacer nada?

Sí. Muestra el costo de no actuar.

¿Quién aprueba la plantilla de caso de negocio?

El patrocinador, el comité de inversiones o el consejo de administración.

¿Puedo usar la plantilla de caso de negocio en PRINCE2?

Sí. PRINCE2 exige un caso de negocio que se revise a lo largo de todo el proyecto.

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de caso de negocio y un análisis costo-beneficio?

A análisis de costo-beneficio es una parte del caso de negocio.

¿Cuál es la diferencia entre las plantillas de caso de negocio para principiantes, avanzada y experta?

La versión para principiantes de la plantilla de caso de negocio incluye solo las columnas esenciales en una pestaña; la versión avanzada es la plantilla completa con todas las pestañas, listas desplegables y fórmulas; la versión para expertos añade instrucciones e historial de revisiones.