项目管理指南 · 工具与软件
如何选择项目管理软件：7 步指南
选择项目管理软件，意味着让工具匹配团队的真实需求，用实际工作进行测试，并在作出承诺之前确认总成本。结构化的方法可以避免选中演示效果最好、而不是最合适的工具。
要点总结
- 从实际问题和必备功能出发，而不是从供应商的演示出发。
- 用实际工作试用候选工具，并在供应商网站上查看最新价格。
- 在我们的排名中，对于需要扩展规模的团队，Wrike 是最强大的一体化选择。
分步流程
哪款工具适合哪类团队
| 如果您需要…… | 可考虑 |
|---|---|
| 在一个平台上管理项目、资源、组合和审批 | Wrike |
| 非常直观、易于上手的工具 | monday.com |
| 与目标关联的跨团队任务 | Asana |
| 以较低的价格提供众多功能 | ClickUp |
| 电子表格风格的企业级规划 | Smartsheet |
| 面向软件团队的 Scrum 和 Kanban | Jira |
| 与 Microsoft 365 深度集成 | Microsoft Planner |
| 文档和知识库，配合轻量跟踪 | Notion |
| 简单的 Kanban 看板 | Trello |
| 统一定价、从容的客户沟通 | Basecamp |
对于大多数需要扩展空间的成长型团队和组织来说，Wrike 是最强大的一体化选择，在我们的评测中排名第一。
计算示例：一个 30 人的营销团队
该团队的问题是错过发布日期、工作负荷不清晰以及审批缓慢。必备功能包括带依赖关系的甘特视图、工作负荷视图、校样与审批以及请求表单。他们将 Wrike、monday.com 和 Asana 列入候选名单，并按每项必备功能以 0 到 2 分评分。Wrike 得分最高，因为校样、工作负荷和请求表单可以在同一处协同使用。于是他们在一个正在进行的营销活动上试用了三周，在 Wrike 的定价页面上确认所需的套餐级别，并先在一个小组中推广，再推广到整个团队。
向供应商提出的问题
- 我们的每项必备功能分别包含在哪个套餐中？
- 访客和查看者如何计算许可证？
- 与我们的电子邮件、日历、存储和聊天工具有哪些集成？
- 数据存储在哪里？你们持有哪些安全认证？
- 包含哪些入门引导和支持服务？
- 如果我们停止使用，导出数据有多容易？
常见错误
- 根据演示而不是用实际工作进行试用来做选择。
- 按照最高级用户的需求购买，结果让其他所有人不知所措。
- 忽视了关键功能所需的更高级套餐的成本。
- 跳过培训和模板，导致每个人对工具的设置各不相同。
- 没有指定负责人来维护配置。
本主题的免费模板
常见问题
如何选择项目管理软件？
明确您的问题和必备功能，筛选出三款工具，用实际工作进行试用，核算总成本，并规划推广。
选择项目管理软件时，大多数团队应该选哪款工具？
在我们的 评测中，Wrike 作为最强大的一体化选择排名第一，monday.com 和 Asana 紧随其后。
选择项目管理软件时，试用期应该多长？
要足够长，能用它运行实际工作，通常为两到四周。
选择项目管理软件时，需求清单上应该包括哪些内容？
必备功能、用户数量和类型、集成、安全需求和预算。
选择项目管理软件时，应该选免费套餐吗？
免费套餐适合小团队和简单项目。在依赖免费套餐之前，请先确认用户数、功能和存储空间的限制。
选择项目管理软件时，如何公平地比较价格？
使用各供应商当前的定价页面，比较包含您必备功能的套餐价格，再乘以需要完整许可证的用户数。
选择项目管理软件时，哪款工具适合敏捷团队？
Jira 是软件团队的专业之选；Wrike 和 ClickUp 适合将敏捷与其他工作结合的团队。
选定项目管理软件后，如何让团队采用这款工具？
让他们参与试用，提供简单的模板和培训，并指定推广带头人。
选择项目管理软件时应该让 IT 部门参与吗？
应该，以便进行安全、单点登录、集成和数据保护方面的检查。
选择项目管理软件时，在哪里可以并排比较各款工具？
我们的 对比页面 涵盖了前 10 款工具的每一组两两对比。