55種類の無料プロジェクトマネジメントテンプレート

人気のテンプレート

これらは、プロジェクトチームが最もよくダウンロードするテンプレートです。それぞれ、ライブプレビュー、ステップごとの説明、記入例、ダウンロードボタンのあるページにリンクしています。

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プロジェクトマネジメントテンプレートとは？

A プロジェクトマネジメントテンプレート とは、プロジェクトの計画、追跡、報告のためにコピーして記入する、スプレッドシートやフォームなどの既製の構造化された文書です。適切な見出し、列、数式があらかじめ用意されているため、文書の設計ではなくプロジェクトの中身に時間を使え、すべてのプロジェクトが同じ情報を同じ方法で記録できます。

テンプレートはプロジェクトマネジメントの判断に取って代わるものではありません。リスク登録簿のテンプレートがリスクを特定してくれるわけではなく、ガントチャートのテンプレートがタスクの所要時間を教えてくれるわけでもありません。テンプレートが果たすのは、適切な問いを確実に立て、情報を一貫した1か所に保ち、ステークホルダーに見慣れた形式で示せるようにすることです。各文書の背後にある手法については、当サイトの プロジェクトマネジメントガイド で、テンプレートが支えるプロセスを説明しています。

バージョンを選ぶ：初級、上級、エキスパート

このサイトのすべてのテンプレートには3つのバージョンがあるため、プロジェクトの規模と記入する人の経験に文書を合わせられます。

3つのバージョンはすべて、Google Sheet、Excelファイル、印刷用PDFで利用できます。プロジェクト中に変わる文書にはスプレッドシート形式を、ワークショップで手書きで記入したい場合やレポートに固定版を添付したい場合はPDFを選びましょう。

プロジェクトの各フェーズ向けのテンプレート

PMIのプロセス群やPRINCE2のステージを含むほとんどのプロジェクトマネジメントのフレームワークは、プロジェクトが立ち上げから計画、実行とコントロールを経て終結へと進むと説明しています。下表は、各フェーズで通常使う当サイトのテンプレートを示しています。

アジャイルチームは異なるリズムを使います。方向性にはプロダクトバックログとプロダクトロードマップを使い、各スプリントではスプリントプランニングテンプレート、かんばんボード、スプリントレトロスペクティブテンプレートを使います。

カテゴリー別の全55種類のテンプレート

すべてのテンプレートを以下に掲載しています。7つのカテゴリーに分け、各グループ内では人気順に並べています。上の検索ボックスで「ガント」「RACI」「予算」などの名前で絞り込めます。

プロジェクト計画テンプレート

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アジャイル＆スクラムのテンプレート

かんばんボードテンプレートTo Do、進行中、レビュー、完了の列とWIP制限…を備えた無料のかんばんボードテンプレート初級 · 上級 · エキスパートスプリントプランニングテンプレートスプリントゴール、キャパシティ、選択したバックログアイテム、ストーリー…を備えた無料のスプリントプランニングテンプレート初級 · 上級 · エキスパートプロダクトロードマップテンプレートテーマ、イニシアチブ、四半期、担当者、ステータスを備えた無料のプロダクトロードマップテンプレート。また…初級 · 上級 · エキスパートスプリントレトロスペクティブテンプレート無料のスプリントレトロスペクティブテンプレート：うまくいったこと、改善点、アイデア、アクション…初級 · 上級 · エキスパートユーザーストーリーテンプレート無料のユーザーストーリーテンプレート：〈ユーザー〉として／〈機能〉がほしい／なぜなら〈目的〉、受け入れ基準、エピック、見積り…初級 · 上級 · エキスパートアジャイルプロジェクト計画書テンプレート無料のアジャイルプロジェクト計画書テンプレート：ビジョン、目標、チーム、スプリント別エピック、リリース…初級 · 上級 · エキスパートアジャイルリリース計画テンプレート無料のアジャイルリリース計画テンプレート：リリース、スプリント、フィーチャー、ストーリーポイント、ベロシティ…初級 · 上級 · エキスパートプロダクトバックログテンプレート並び順付きのアイテム、ユーザーストーリー、価値、見積り、スプリント…を備えた無料のプロダクトバックログテンプレート初級 · 上級 · エキスパート

会議と生産性のテンプレート

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ビジネスと戦略のテンプレート

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マーケティングのテンプレート

コンテンツカレンダーテンプレートブログ、SNS、メール向けの無料コンテンツカレンダーテンプレート：日付、チャネル…初級 · 上級 · エキスパートマーケティングキャンペーン計画テンプレート無料のマーケティングキャンペーンテンプレート：目標、対象者、メッセージ、チャネル、施策、予算…初級 · 上級 · エキスパートマーケティング計画テンプレート無料のマーケティング計画テンプレート：目標、対象者、ポジショニング、チャネル戦略、予算…初級 · 上級 · エキスパート市場投入（GTM）計画テンプレート無料の市場投入計画テンプレート：ターゲット市場、ポジショニング、価格設定、チャネル、ローンチ…初級 · 上級 · エキスパートクリエイティブブリーフテンプレート無料のクリエイティブブリーフテンプレート：目的、対象者、キーメッセージ、トーン、成果物…初級 · 上級 · エキスパート

要求事項と分析のテンプレート

ビジネス要求文書（BRD）テンプレート無料のビジネス要求文書テンプレート：目標、スコープ、ステークホルダー…初級 · 上級 · エキスパートギャップ分析テンプレート現状と将来の姿を比較し、各ギャップを採点…できる無料のギャップ分析テンプレート初級 · 上級 · エキスパート根本原因分析（なぜなぜ5回）テンプレートなぜなぜ5回を使った無料の根本原因分析テンプレート：問題記述、なぜの連鎖、根本…初級 · 上級 · エキスパート問題記述テンプレート無料の問題記述テンプレート：影響を受ける人、何が・どこで・いつ、影響、根拠…初級 · 上級 · エキスパート

財務と見積りのテンプレート

見積依頼書（RFQ）テンプレート無料のRFQ（見積依頼書）テンプレート：要件、数量、条件、提出…初級 · 上級 · エキスパートプロジェクトコスト見積りテンプレート無料のプロジェクトコスト見積りテンプレート：作業ごとの人件費、材料費、設備費、その他の費用…初級 · 上級 · エキスパート予算テンプレート月次の計画対実績の支出、差異、合計…を備えた無料の予算テンプレート初級 · 上級 · エキスパート損益計算書テンプレート無料の損益計算書テンプレート：売上高、売上原価、売上総利益、営業…初級 · 上級 · エキスパート

必須のスターターキット

1つのプロジェクトで55種類すべてのテンプレートが必要になることはありません。典型的なプロジェクトでは、次の5つの文書で、スポンサー、チームメンバー、監査人が求めるもののほとんどをカバーできます：

1. プロジェクト憲章：プロジェクトを承認し、目的、目標、大まかなスコープ、マイルストーン、予算、スポンサーを記録します。含めるべき内容については、当サイトの プロジェクト憲章ガイド をお読みください。
2. プロジェクト計画 または プロジェクトスケジュール：計画書は目標、スコープ、成果物、担当者、日付を定め、スケジュールはタスク、所要期間、依存関係に焦点を当てます。小規模なプロジェクトではどちらか1つで足り、大規模なプロジェクトでは通常両方が必要です。
3. RACIマトリクス：各成果物や意思決定について、誰が実行責任者（Responsible）、説明責任者（Accountable）、協議先（Consulted）、報告先（Informed）かを明確にし、抜け漏れや重複作業を防ぎます。
4. リスク登録簿：各リスクを発生確率、影響度、オーナー、対応策とともに一覧化し、リスクが発見されるのではなく管理されるようにします。
5. プロジェクトトラッカー：チームが毎週更新する、タスク、担当者、締め切り、優先度、ステータスの作業リストです。

次を追加します： コミュニケーション計画, a 予算 と 変更要求 フォームを追加し、最後に次で締めくくります： 教訓 のレビュー。

よくある状況向けのテンプレート

特定の仕事向けのテンプレートを探している場合は、ここから始めましょう：

• 依存関係を含むスケジュールの計画： ​ ガントチャートテンプレート で週ごとの視覚的なタイムラインを作り、 クリティカルパステンプレート で最早日と最遅日を計算し、終了日を左右するアクティビティを見つけます。
• 作業の分解： ​ WBSテンプレート で成果物の階層を作り、次にワークパッケージテンプレートで各パッケージのスコープ、工数、コストを定義します。
• コストの見積りとコントロール： ​ プロジェクトコスト見積りテンプレート でワークパッケージごとに見積りを作成し、 予算テンプレート で毎月の計画と実績の支出を追跡します。
• スクラムの運営： ユーザーストーリーテンプレート、 スプリント計画のテンプレート、アジャイルリリース計画、アジャイルプロジェクト計画。
• 行動につながる会議： 時間配分付きの会議のアジェンダ、意思決定とアクションを記録する議事録、フォローアップのためのToDoリストまたは優先順位リスト。
• 戦略と目標： OKRテンプレート、5か年計画、事業計画書、競合分析。
• マーケティングプロジェクト： ​ コンテンツカレンダー、マーケティングキャンペーン計画、市場投入計画、クリエイティブブリーフ。
• 問題の分析： 根本原因分析（なぜなぜ分析）テンプレート、ギャップ分析テンプレート、ビジネス要件定義書。

プロジェクトマネジメントテンプレートの使い方

テンプレートで時間を節約できるのは、適切に設定され、最新の状態に保たれている場合だけです。当サイトが推奨するプロセスは次のとおりです：

1. 意思決定に合った文書を選ぶ。 その文書がどの問い（「誰が承認するのか？」「何がうまくいかない可能性があるか？」「いつ終わるのか？」）に答えなければならないかを考え、それに答えるテンプレートを選びます。
2. バージョンと形式を選ぶ。 手早い単発の用途なら初級版、ほとんどのプロジェクトには上級版、スポンサーやPMOに報告する場合はエキスパート版です。複数の人が編集する場合はGoogle Sheets、組織がMicrosoft 365で業務をしている場合はExcel、印刷用にはPDFを使いましょう。
3. まず自分用のコピーを作る。 Google Sheetsボタンでテンプレートを自分のドライブにコピーするか、.xlsxファイルをダウンロードします。再利用できるよう、元のファイルには手を加えないでおきましょう。
4. 記入する前にカスタマイズする。 列名を組織の用語に変え、使わないものは削除し、ステータスの値やリスクのカテゴリーなどのドロップダウンリストを編集して、全員が同じ選択肢を使うようにします。
5. 作業を行う人たちと一緒に記入する。 プロジェクトマネージャーが1人で書いたスケジュールやリスク登録簿は、たいてい間違っています。短いワークショップを開いて、一緒に文書を完成させましょう。
6. 担当者と更新のリズムを合意する。 各文書を誰がどれくらいの頻度で更新するかを決めます。トラッカーは毎週、リスク登録簿は状況確認会議のたびに、RAIDログは何かが変わるたびに更新します。
7. 完成版を組織のテンプレートとして保存する。 プロジェクトの後に学んだことを追加し、次のプロジェクトがより良い文書から始められるようにします。

プロジェクトテンプレートでよくある間違い

• 項目があるからといってすべてを埋める。 テンプレートはチェックリストであり、試験ではありません。小規模なプロジェクトに当てはまらないセクションは省きましょう。
• 文書を作成したまま一度も更新しない。 3週間前のままのリスク登録簿やトラッカーは、ないよりも悪いものです。人々がそれを信頼してしまうからです。
• プロジェクトごとに異なるテンプレートを使う。 標準のテンプレートがあれば、PMOはプロジェクトを比較でき、人々は書類の作法を覚え直すことなくチーム間を移れます。
• 似た文書を混同する。 プロジェクト憲章はプロジェクトを承認し、プロジェクト計画書はそれをどう提供するかを説明し、プロジェクトブリーフはステークホルダー向けの短い要約です。RAIDログはリスク、前提条件、課題、依存関係をまとめて扱い、リスク登録簿はリスクをより詳しく扱います。
• 合わなくなったスプレッドシートを使い続ける。 複数の人が互いの変更を上書きしていたり、毎週ファイル間でデータをコピーしていたりするなら、ソフトウェアに移行する時期です。

テンプレートか、プロジェクト管理ソフトウェアか？

スプレッドシートのテンプレートは、小規模から中規模のプロジェクト、憲章やビジネスケースなどの単発の文書、そしてすでにExcelやGoogle Sheetsで仕事をしているチームに最適です。無料で柔軟性があり、共有も簡単です。

多くの人が同じ計画を同時に更新する必要がある場合、人員を共有する複数のプロジェクトを運営する場合、または自動の依存関係、作業負荷ビュー、承認、自動更新されるダッシュボードが必要な場合は、プロジェクト管理ソフトウェアのほうが適しています。当サイトの独立したランキングでは、 Wrike が、プロジェクト、リソース、ポートフォリオ、承認、レポートを1つのプラットフォームで扱いたいチームへのトップピックです。一方、 Trello と Asana は、スプレッドシートから一歩進むための手軽な選択肢です。多くのツールはスプレッドシートのインポートにも対応しているため、よく構造化されたテンプレートがあれば移行が容易になります。

当サイトのテンプレートの作り方

各テンプレートはNeural Project Instituteの編集チームが作成しており、RACIの役割、RAIDのカテゴリー、クリティカルパスにおける最早日と最遅日の計算など、広く使われているプロジェクトマネジメントの実践に従っています。各テンプレートのページでは、文書の説明、最初のタブのライブプレビュー、すべてのタブと列の一覧、記入例とヒントを紹介しています。テンプレートは、商用プロジェクトを含め、ご自身の仕事で自由に編集・使用できます。ただし、テンプレート自体の再販はご遠慮ください。

よくある質問